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9月21-22日 | 上海雅居乐万豪酒店

浩华发布 | 2016上半年中国酒店市场景气调查报告

2016-5-25

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作为《浩华全球酒店市场景气调查》的重要组成部分,《2016上半年中国酒店市场景气调查报告》旨在为中国酒店行业提供对下半年酒店市场前景的预测和判断。此次调查为浩华管理顾问公司所做的第十五次《中国酒店市场景气调查》。报告中还含有以往景气指数进行对比分析,以便能够帮您更好地了解中国各地区酒店业者对市场的预期展望。

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华东地区的受访酒店几乎占据总受访量的半壁江山。

本次报告汇总了2016年上半年景气调查的研究成果。其中44%的受访酒店来自华东地区(安徽、福建、江苏、山东、上海和浙江),17%的参与酒店来自华北地区(北京、内蒙古、山西和天津),19%来自华中/华南地区(广东、海南、河南、湖北、湖南和江西),另有6%来自西南地区(重庆、贵州、四川、西藏和云南),6%来自东北地区(黑龙江、辽宁和吉林)。另外,还有8%的受访者并未披露他们的地域信息。

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本次受访酒店的星级构成

与去年同期相比,今年的景气指数整体呈现一个积极的态势,景气指数达到了18,是去年同期的两倍。不仅如此,景气指数在去年下半年经过短暂的下跌之后,再次的回升也是对酒店市场回春的一个预示。

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中国酒店景气指数走势

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为了更好地对中国各地区及城市的酒店市场进行分析和比较,浩华制定了一系列指数,用以对景气情况进行综合评定。该指数范围从-150至+150,“-150”表示市场对预期业绩表现将非常悲观,“0”表示业绩预期将与上年持平,“+150”则表示市场的预期值将十分乐观。这些景气指数和排名旨在实时追踪市场景气的变化趋势。

 

在经历了一段冬眠期之后,2016年的中国酒店市场呈现出了一个积极的态势,全国酒店市场的平均景气指数为18。

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华北、华东和西南地区都对2016年的整体市场表达了乐观的展望。在上述三个地区中,华北是全国景气指数排名最高的,从去年下半年的-2上升到了今年的56。西南地区的景气指数也有一定提升,从去年的负指标回到了正向的指数。华东地区一直沿袭着乐观的态度,市场景气指数为29。然而,华中华南和东北地区却呈现了完全不同的景象,市场景气指数分别为-7和-52。

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在中国主要城市中,北京和上海的景气指数很接近,分别为43和59。广州和三亚秉承着他们对市场一贯的保守预测,给出了负面的指标。最值得一提的城市为天津,市场景气指数为125,反映了天津酒店业者对市场的乐观倾向。

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住宿率

就整体市场的住宿率预期而言,接近50%的受访酒店认为2016年的住宿率业绩将比2015年变得更好或非常好;35%的受访酒店称住宿率将与上一年持平;只有14%的酒店表示住宿率将比2015年更差甚至变得非常糟糕。

 

平均房价

市场对平均房价业绩的展望要低于对住宿率和总收入这两项业绩的预期。其中,35%的受访酒店认为2016年的平均房价将低于或大幅低于2015年;仅31%的酒店预计平均房价将有所提升;将近34%的受访酒店认为平均房价将保持稳定。

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综合而言,华北对2016年整体市场的业绩展望最显乐观,东北地区和华中及华南地区的景气指数却不显乐观,平均景气指数分别为-50和-19。

 

总收入

2016年市场对酒店总收入的预期呈现出与住宿率业绩展望相类似的态势。49%的受访酒店表示本年度酒店总收入将变得更好或非常好。然而,有超过四分之一的受访者预计总收入将有所下降;剩余22%的酒店则表示总收入将与上一年持平。

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住宿率

约63%的受访酒店认为2016年的住宿率业绩将有很大程度增长,其中近22%的酒店业者预计涨幅将超过5%,另有41%的酒店业者预计住宿率将会增长,但增长率将小于5%。与乐观的酒店业者相比,只有15%的受访者认为本年度住宿率会有所下滑,其余22%的受访者预计住宿率不会有较大起伏。

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平均房价

相比其他两项业绩指标,2016年平均房价的全国平均景气指数仍为负值。43%的受访者认为平均房价将有所下跌,其中有8%的酒店业者甚至认为跌幅将超过5%。 除此之外,有将近40%的受访者预计平均房价将有所增长,但是大部分人都认为增幅不会超过5%。 平均房价在各个区域内的景气指数也呈消极趋势。只有华北和华东地区给出了积极的预测,分别为37和13。其他的三个区域都看淡市场。

 

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总收入

受访酒店对总收入的预期相对乐观,全国平均景气指数为25。60%的酒店业者预期酒店总收入将实现增长。

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各酒店经营者也被问及以下9项因素将对酒店市场业绩产生的潜在影响。

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在上述各项因素中,仅有国内旅游发展趋势表现出的景气指数为正值。在其余八项负面因素中,国内/全球股票市场表现,中央政府的政策以及对外贸易增长/下降趋势被视为完全的负面因素;其余五项负面影响中最值得注意的是竞争市场新酒店供给,这预示着中国酒店市场依然会是买方市场。

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大多数酒店业者对国内需求市场的增长前景持适度乐观态度。45%以上的受访酒店认为国内商务客源市场的业绩表现将超过或大幅超过去年同期。58%的受访者认为国内旅游散客市场的表现要好于、或大大好于2015年。然而,受访者对于国际客源市场需求却持负面看法。仅有国际客源市场的表现预测为负数,这个指数排名也表达了酒店业者未来将减少对国际客源市场的依赖心理。

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最值得注意的是会议需求领域,尽管整体市场表现为9,但不同受访者对这个行业所持预期各有不同,但是所占比例却十分近似。分别有37%、35%和28%的受访者认为会议需求领域的业绩将提升、保持稳定或下降。这预示着会议需求领域将是一块复杂的蛋糕,它如何影响酒店业绩仍需进一步探寻

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与过去四年相比,今年的总体景气指数为18,历史排名第二。这标志着酒店业者对2016年酒店市场重拾信心,并做好了迎接挑战的准备。华东和华北地区从过去消极的预测中走了出来,东北地区持续着去年下半年开始的景气趋势,在今年的景气调查中排名最低。

国内旅游发展趋势仍是促进酒店行业持续进步的强大推动力。随着酒店业主逐歩适应国内政治环境,中央政府政策带来的影响已经逐步减弱,受访者已经可以逐步给出应对策略。

总的说来,2016年的景气指数是朝着一个很积极的方向发展,也给了酒店业者更多的机会和信心。然而,东北及华中/华南地区的酒店业者可以根据自身市场的需求,适当采取相对保守的战略。除此之外,酒店业者也可以尝试将眼光放到会议行业,这将是未来一个新的增长市场。

 

 

作者

浩华顾问管理公司研究分析员刘闻地女士

如需了解《中国酒店市场景气调查报告》更多相关情况,敬请联系:

wliu@horwathhtl.com